中國飼料行業產業鏈格局及市場份額分析
發布時間：
2023-12-13
從五力競爭模型角度分析，中國飼料行業內的企業數量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業競爭仍較為激烈;飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等
行業規模
整體來看，全國飼料工業總產值、總營業收入實現了雙增長，飼料行業運行總體保持平穩向好態勢。2022年，中國飼料工業總產值 13168.5億元，比上年增長7.6%；總營業收入 12617.3億元，同比增長8.0%。
總產量
據中國飼料工業協會統計，2022年中國工業飼料總產量 30223.4萬噸，比上年增長3.0%，增速下滑顯著。此外，全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團共有36家，較2021年減少了3家，合計飼料產量占全國飼料總產量的57.5%，同比減少了2.2個百分點。
細分品種
細分品種來看，豬飼料的生產份額比重最高。2022年，中國豬飼料產量13597.5萬噸，同比增長4.0%；蛋禽飼料產量 3210.9萬噸，下降0.6%；肉禽飼料產量8925.4萬噸，增長0.2%；反芻動物飼料產量1616.8萬噸。增長9.2%；水產飼料產量2525.7萬噸，增長10.2%；寵物飼料產量123.7萬噸．增長9.5%；其他飼料產量 223.3萬噸，下降7.2%。
飼料產業鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產品的研發和生產，主要產品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產飼料等 ; 下游為飼料需求方，多為農戶和養殖企業，養殖范圍涵蓋家禽養殖、畜牧業養殖、水產養殖等。
上游原料方面，近年來國家推動玉米、豆粕的減量替代，未來上游原料對外依存度將降低，國內原料庫逐漸建立，原料穩定性將逐漸提升。中游飼料生產環節創新能力加強，新產品研發加快，同時中游企業的縱向一體化程度加深，中游環節和上下游之間的聯系將更緊密。飼料下游養殖業方面，中國肉類消費水平提升將提升下游養殖業的業務規模。
中國飼料行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析，中國飼料行業內的企業數量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業競爭仍較為激烈;飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應商議價能力較強;飼料行業下游為養殖業，養殖業規模化發展加快，大型養殖企業飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業的議價能力較強;雖然飼料行業的進入壁壘較低，企業進入市場比較容易，但是行業毛利水平較低且市場規模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;飼料行業的替代品威脅主要為不同飼料產品之間的替代。例如環保型飼料對于普通產品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。
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